Denji immár a Special Division 4-hez tartozó démonvadász. Egy esős nap után, miután találkozott Makimával – aki addigra az álmai nőjévé vált –, menedéket keres, és egy kávézóban megismerkedik Reze-zel. Reze a káprázatos szépségű lány, akibe Denji mélységesen beleszeret. Ám Reze nem az, akinek látszik. A romantika és az emberi kapcsolat illúziója tragédiába torkollik, amikor kiderül, hogy Reze valódi céljai megrendítik Denji bizalmát és kilátásait. (Csillag Lajos)