В картине комнаты 404 отеля Бандо три горных бога сталкиваются с Усиучибо. По щелчку его пальцев Хон-джу и Муён начинают харкать кровью. Ли Ён ищет противоядие в лесу и встречает раненого старика — Ониюдо, наёмника. Изо рта старика выходит чёрный дым… и они меняются телами!