В Мёёнгак приходят детективы, ищущие ребёнка. Завязывается драка, пока Ми-хо невинно улыбается в мыльных пузырях. В то же время Хон-джу прибывает в Маньчжурию и находит «Ли Ёна из 1938 года», одурманенного опиумом. Он зовёт «А-ым», и её лицо каменеет. Когда она уходит, тот же Ли Ён обнимает её со спины…